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Um Risikoinformationen zu verwalten, müssen zunächst Prozessberechtigungen erteilt werden. Wenn Sie einen Prozess hinzufügen möchten, klicken Sie auf das „+“-Symbol. Wenn Sie Aktualisierungen am Prozess vornehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter“.

Pfad:Einstellungen > BPM > Prozesse

Das Folgende wird im Screenshot oben angegeben.

Prozess:Dies ist das Feld, in das Sie den Prozessnamen schreiben, den Sie definieren möchten.

Verbundene Unternehmen: Sie können die relevanten Unternehmen auswählen, in denen der Prozess angezeigt werden soll.

Fuseaction: Sie können definieren, auf welchen Bildschirmen der Prozess angezeigt werden soll auf.

Sie können neue Phasen innerhalb des Prozesses erstellen. und Sie können die Bestellung überprüfen. Wenn die Phase hinzugefügt wird, können Sie auswählen, welche Zustände sie übermitteln soll.

Verantwortlich: Es wird definiert, welche Mitarbeiter für die Phase autorisiert werden.

Sicherheitstransaktionskategorie

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozess Kategorien

Auf dem Bild oben steht Folgendes:

Transaktionskategorie: Es öffnet sich ein Popup, um die Transaktionskategorien anzuzeigen, die Sie hinzufügen möchten.

Die entsprechenden Kontrollkästchen sind aktiviert, um anzugeben, welche Art von Vorgängen ausgeführt werden. Weist Datensätze den markierten Feldern zu.

Autorisierte Positionskategorien:Autorisiert die Transaktionskategorien, die Sie für die von uns definierten autorisierten Positionstypen hinzufügen.

Autorisierte Positionen:Autorisiert die Transaktionskategorien, die Sie für die autorisierten Positionen hinzufügen, die wir haben definiert.

Genehmigung und Achtung: Wenn in der Transaktionskategorie eine Situation auftritt, werden Informationen an die zugeordneten Mitarbeiter gesendet.

Eine Sicherheitentransaktion kann nicht durchgeführt werden, ohne die Kontrollkästchen auf der rechten Seite zu aktivieren.

Sicherheit Kategorien

Pfad: Systemsteuerung > System > Parameter > Sicherheitenkategorien. Gehen Sie zur Seite über.

Die Sicherheitenkategorien, die Sie definieren möchten, können in der entsprechenden Kategorie hinzugefügt oder aktualisiert werden, indem Sie auf das „+“-Symbol klicken.

Schwarze Liste Gründe

Gehen Sie zur Seite über Systemsteuerung > System > Parameter > Gründe für die Sperrung. Die Gründe für die Sperrung, die Sie definieren möchten, können durch Drücken des „+“-Symbols hinzugefügt oder in der entsprechenden Zeile aktualisiert werden.

Die Risiko- und Arbeitsdefinition von Unternehmensmitgliedern kann über die Seite ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Unternehmenskonten bestimmt werden, indem Sie in den Kontodetails „Risiko- und Arbeitsinformationen“ auswählen.

Risiko- und Arbeitsinformationen einzelner Mitglieder können aus den Kontodetails über die Seite ERP > Vertrieb-Vertrieb > Kunde-Lieferant > Einzelkonten abgerufen werden, indem Sie „Risiko- und Arbeitsinformationen“ auswählen. kann definiert werden:

Die Massenübertragung kann auch über die Seite „Einstellungen > System > Importieren > Übertragung von Risikoinformationen für Mitglieder“ erfolgen.

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Über Workcube-Objekte

Kategorien von Sicherheiten

Wird zur Klassifizierung erhaltener/gegebener Garantien verwendet.

Type: Param Version: Catalyst v7 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.3.4. Risiko- und Sicherheitenimport

Es gibt einen Risikofaktor beim Handel. Es kommt vor, dass der Verkaufspreis nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht eingezogen werden kann. Das Risikomanagement jedes Unternehmens variiert je nach Strategie. Bei Barverkäufen ist das Risiko minimal. Beim Forward Sales ist das Risikomanagement wichtig. Workcube verfügt über entsprechende Tools zur Überwachung und Steuerung der Risikolimits auf Girokonten. Sie können viele Daten zu diesem Modul in das System importieren.

Fortsetzung

2.1.9.3. Blockieren von Transaktionen

Durch den Sperrvorgang wird verhindert, dass der Kunde Transaktionen auf dem System durchführt.

Fortsetzung

2.1.9.6. Garantien

Für den Fall, dass der Verkaufspreis nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht eingezogen werden kann, entwickeln Unternehmen unternehmensspezifische Strategien. Eine der Methoden, die in riskanten Situationen eingesetzt werden können, ist „Sicherheiten“. Zur Begrenzung oder Beseitigung von Risiken werden Garantien übernommen. Sicherheit ist ein wichtiges Element, um das Vertrauen zwischen Geschäftsbereichen sicherzustellen.

Fortsetzung

2.1.9.2. Risikogrenzen zwischen Kunde und Lieferant

Transaktionsbeträge können durch festgelegte Kunden-Lieferanten-Risikolimits begrenzt werden. Dadurch wird das Risiko vorhergesagt und Transaktionen mit Überschreitung des Limits verhindert.

Fortsetzung

Risiko und Garantie

Workcube verfügt über entsprechende Tools zur Überwachung und Steuerung der Risikolimits auf Girokonten. Auf dem Bildschirm zur Definition des Risikolimits können Sie die Informationen zum offenen Kontolimit, zum Zahlungslimit und zur Zahlungssperre Ihrer Kunden oder Lieferanten speichern.

Fortsetzung