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Mit dem Vertriebsmanagement-Modul können Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten durchgängig zentral verwalten, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand. Um Transaktionen im Verkaufsmodul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und Transaktionskategorien verfügen.

Autoritätsgruppen

Pfad: Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Auf welche Module ein Benutzer zugreifen wird, wird unter Autorisierungsgruppen festgelegt. Benutzer können auf die in dieser Berechtigungsgruppe berechtigten Module zugreifen; Ein Benutzer, der für das Modul nicht autorisiert ist, kann nicht auf die Geschäftsfunktionen dieses Moduls zugreifen.

Um Verkaufstransaktionen zu verwalten, ist eine Autorisierung im Abschnitt „Verkäufe“ in der Berechtigungsgruppe erforderlich.

Wenn der Benutzer auch die Standardberichte dieses Moduls sehen muss, muss das Kontrollkästchen „Berichtsbenutzer“ aktiviert werden.

Außerdem können Einschränkungen basierend auf Geschäftsfunktionen vorgenommen werden. Ausführliche Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autoritätstypen“.

Prozesse

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Um Verkaufstransaktionen zu verwalten, werden zunächst der Prozess und dann die Phasen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten.

Detaillierte Informationen zu den Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Sie können auf die Prozesse über die Seite „Prozesse“ zugreifen oder indem Sie auf der entsprechenden Seite auf Systemsteuerung > System > Seiteneinstellungen klicken.

Sie können auf die Prozessdetails zugreifen, indem Sie darauf klicken oder über die Prozessseite. Um Transaktionen im Verkaufsmodul durchzuführen, müssen die folgenden Prozesse definiert werden:

Kundenaufträge
Ratenkaufaufträge
Ratenverkäufe
Verkaufsangebote

Tips

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Über Workcube-Objekte

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