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Ataman Enerji; Im Bereich Solarenergie unterstützt es seine Kunden bei der Entwicklung kleiner und mittlerer Projekte im Bereich erneuerbare Energien; bietet Ingenieur-, Liefer- und Installationsdienstleistungen an. Das Unternehmen, das ein neues Energieprojektmanagement-Angebot erhalten hatte, kontaktierte seinen Kunden zu einem Vorgespräch telefonisch. Nach der Sitzung wurde ein Sitzungstermin festgelegt. Am Tag des Treffens wurde eine Präsentation über die für den potenziellen Kunden zu erbringende Ingenieurleistung, den Fortschritt des Projektprozesses und die während und nach dem Projekt zu erbringenden Wartungs- und Reparaturleistungen gehalten. Nach der Präsentation fiel die Entscheidung positiv aus und der potenzielle Kunde entschied sich für die Inanspruchnahme der Dienstleistung.

Nach dieser Entscheidung erstellte das Vertriebsteam ein Verkaufsangebot für den potenziellen Kunden und leitete es an ihn weiter. Nach Erhalt positiver Ergebnisse des Verkaufsangebots wurde der Projektservicetermin festgelegt, die im Projekt durchzuführenden Schritte festgelegt und das Projekt gestartet.

Der Fortschritt all dieser Schritte auf Workcube wird mit den folgenden Schritten verfolgt.

Vorläufige Transaktionen;

Identifizieren Sie die Mitarbeiter des Unternehmens. Hinzufügen>>
Vertriebsgebiete definieren Hinzufügen>>, Upd>>
Vertriebsteams definieren Hinzufügen>>, Upd1>>, Upd2>>
Opportunity-Kategorien definieren Hinzufügen>>
Opportunity-Prozesse definieren Hinzufügen>>, Aktualisieren>>,
Definieren Sie Ihre Produktkategorie. Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Produkt-, Service-Buchhaltung Codes Definieren Hinzufügen>>
Lager und Standorte definieren Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Versandmethoden Definieren Hinzufügen>>
Zahlungsmethoden definieren Hinzufügen>>
Kunden-zu-Firmen-Konten Speichern Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Kundenbuchhaltungscodes definieren. Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Verkaufsangebotsprozesse Definieren Sie Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Kundenauftragsprozesse definieren Kategorien. Hinzufügen>>
Prozessdefinitionen werden erstellt, um die Phasen des Projekts zu sehen. Hinzufügen>>
Projektrollen definieren Hinzufügen>>
Servicewartungskategorien definieren Hinzufügen>>
Service-Unterkategorien definieren Hinzufügen>>
Digitale Asset-Gruppen definieren Hinzufügen>>
Digitales Asset-Dokument Typen Definieren Hinzufügen>>
Kostenstellen definieren Hinzufügen>>
Kostenmanagementausgaben-Budgetposten Definieren Sie Hinzufügen>>

Hauptoperationen

Produkte oder Dienstleistungen, die als Produkte verkauft/gepflegt werden sollen definieren Hinzufügen>>, Upd1>>, Upd2>>
Buchhaltungsdefinitionen zu definierten Produkten aus den Produktdetails hinzufügen. Upd>>
Verkaufsmöglichkeit hinzufügen Hinzufügen>>, Upd>>
Verkaufsangebot addAdd>>,Upd>>
Kundenauftrag hinzufügen Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Verkaufsrechnung hinzufügen und zum Projekt verlinken
Projekt erstellen Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Im Projekt arbeiten erstellen Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Kostenanforderung zum Projekt hinzufügen connect Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Bestellung und Projekt hinzufügen connect Hinzufügen>>, Aktualisieren>>
Wartungsplan add Hinzufügen>>, Upd1>>[ 392], Upd2>>
Projekt Material- und Arbeitsplan hinzufügen Projekt. Hinzufügen>>

Aufeinanderfolgende Aktionen

Projektzusammenfassung Überprüfung melden Liste>>
Wartungspläne auflisten. Liste>>
Prüfen Sie den Projektmaterial- und Anforderungsbericht Projekt Liste>>

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