Wiki Detay | wiki workcube

Bir kurumsal üye ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

1-BSC: Hesap ile ilgili finansal bilgilere ulaşılabilir, tarih aralığı seçilerek fatura sipariş gibi hesap ile ilişkili işlemlerin grafik olarak gösterimi görülebilmektedir.

2-Üye Bilgileri: Kurumsal üye ile ilgili kapsamlı ve detaylı bilgilerin olduğu sayfaya giriş yapar.

3-Risk ve Çalışma Bilgileri: Risk ve çalışma bilgileri üyenin alıcı ya da satıcı checkbox’ ına bağlı olarak gelmektedir. Üye ile ilgili çalışma şartları ilgili alandan tanımlanmaktadır. Örneğin; Alış-Satış ödeme yöntemi, hesap limitleri, çalışılan fiyat listesi ve kur, iskonto oranları vb.

4-Hesap Ekstresi: Bulunduğu mali yılın başından güncel tarihe kadar olan cari hesap ekstresini görüntüler. (Sistem bu bilgileri finans ve muhasebe modüllerinden alarak ekrana getirir.)

5-Muhasebe Çalışma Dönemleri: Muhasebe dönemi ve muhasebe hesabı ile ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu tanımlama yapılmadığında finansal işlemlerinde işlem yapılmak istendiğinde üyenin muhasebe tanımları yapılmamış uyarısı verilecektir.

Bu fonksiyon, özellikle grup şirketleri için kullanılmaktadır. WorkCube'de müşteri veya tedarikçi bilgisi tek bir yere (Müşteri-Tedarikçi) kaydedilir ve tüm grup şirketlerinin erişimine açılır. Böylelikle aynı müşteri veya tedarikçi için bir grup içerisindeki farklı ve yanlış kayıt girilmesi engellenmiş ve tüm şirketler ortak bir bilgi merkezi üzerinden iş yapabilir duruma gelmiş olur. Grup şirketleri tarafından erişim o şirkete ait muhasebe döneminin, üye kurum detayında görüntülenebilmesi ile mümkündür.

6-Teminatlar: Üye ile ilişki teminat mektupları görülebilmekte ve oluşturulabilmektedir.

7-Abone: Üyenin abonelik bilgileri görüntülenir.

8-Yetkinlik: Üye İle ilgili yetkinliklerin kaydedildiği bölümdür.

9-Toplantılar: Üye ile ilgili oluşturulmuş olan tüm ajanda kayıtları görüntülenebilmekte ve yeni planlar yapılabilmektedir.

10-Anketler: Üye ile ilişkili anketleri, anket sorularını, kurumsal üye çalışanlarının ankete cevap verip vermediğini ve verdiyse ne cevap verdiğini takip edebilirsiniz.

11-Verdiği Eğitimler: Kurumsal hesabın bir eğitim kurumu olması durumunda üyenin verebileceği eğitim seçenekleri işaretlenebilmektedir.

12-Kurumsal Üye Çalışanları: Şirket olarak kurumsal üye ile kurduğunuz ilişkilerde aktif görev ve rol alan çalışanlarınızın dahil olduğu bir ekip oluşturabilirsiniz.

13-Ek Bilgiler: Üye ile ilgili mevcut parametrelerin dışındaki tanımlanmış ek bilgiler görüntülenebilmektedir.

14-İş İstasyonları: Kurumsal hesabın şirket için fason üretim yapması durumunda üyede bulunan üretim istasyonlarının bilgisi tutulabilmektedir.

15-Şirkete Çalışan Ekle: Şirkete birden fazla sayıda çalışan ekleyerek hizmet verilen ya da alınan ekip oluşturulabilmektedir.

16-Kurumsal Üye Ekibi Ekle: Üye ile ilgilenecek ekip oluşturulabilmektedir.

17-Adres / Şube Ekle: Üyeye ait birden fazla adres ya da şube eklenebilmektedir. Özellikle E-fatura mükelleflerinde birden fazla şubesi olan müşteriler için şube ve şube detayından “Alias” tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

18-Workcube Data Service: Birbirinden bağımsız iki ayrı Workcube kullanıcısı üyenin birbirlerinin sistemlerine erişebilmeleri için gerekli bilgilerin tanımlanmasına olanak sağlar.

19-Tarihçe: Hangi kullanıcıların hangi tarihte hangi bilgileri eklediği ya da güncellediği bilgisi görülebilmektedir.

Kurumsal üye detayında sağ tarafında bulunan alanlar yardımıyla şu işlemler yapılabilir;

1-Finansal Özet: Kurumsal üyeye ait (mali yıl başından güncel tarihe kadar olan borç veya alacak) kredi bilgileri yer alır. Bu bilgiler finans ve muhasebe modüllerinde üye ile ilgili yapılan işlemler doğrultusunda sistem tarafından gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

2-Kurumsal Üye Ekibi: Bu bölüm satış bölgeleri ile alakalıdır. Bir satış bölgesinde aynı cariye pek çok kişi bakabilir.

3-Şube İlişkisi: Bu alandan şube ilişkisi kurulur ve yetkisi olan kişiler ilgili şubedeki carileri görebilir.

4-Notlar: Hesap ile ilgili özel ve uyarı notları eklenebilir. Bu notun sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesi istenmiyorsa özel kutucuğu seçilmelidir. Kurumsal hesabın seçildiği herhangi bir alanda uyarı notunun görülmesi isteniyorsa uyarı kutucuğu seçilmelidir. Eklediğiniz notları güncelleyebilirsiniz. Bunun için ilgili notun linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Açılan ekranda istediğiniz değişikliği/güncellemeyi yaptıktan sonra “Güncelle” butonuna tıklayın

5-Belgeler: Üye ile ilgili belge ekleyebilir veya dijital arşivinizde var olan belge ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu belge kurumsal üye ile ilgili anlaşma, finansal durum veya üyeye ait çalışma belgesi olabilir.

6-İçerikler: Bir içerikler ilişkilendirmek için “arama” ikonuna tıklayabilir veya “+” ikonuna tıklayarak yeni bir içerik ekleyebilirsiniz. Örneğin cari ile ilgili bir duyuru, bir içerik olduğu zaman bu alandan ilişkilendirebilirsiniz.

7-Banka Hesapları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, kurumsal üyeye ait banka hesap bilgileri bu bölüme kaydedilebilir

8-Kredi Kartları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, kurumsal üyeye ait kredi kartı bilgileri bu bölüme kaydedilebilir. Abonelik ile birlikte Sanal pos kullanıldığı durumda kredi kartı mutlaka tanımlanmalıdır.

Güvenlik gereği eklenilen kredi kartları kart tipi, kart numarasının ilk üç rakamı ve son kullanma tarihi bilgileri ile birlikte görüntülenecektir. Güncelleyebilmek için kart numarası ve CVV bilgilerinin yeniden girilmesi istenir.

9-Sosyal Medya: Carinin sosyal medya hesaplarını bu alandan tanımlayabilirsiniz.

10-Kurumsal Üye Bilgileri: Bu alandan üyeye ait barkod ve QR kod tanımını görebilirsiniz.

11-Sadakat Kart-Cüzdan: Sadakat kartı, işletmelerin müşterilerini teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini sağlamak için ücretsiz veya küçük bir ücret karşılığında müşterilere verdiği kartlardır. Bu alandan sadakat kart tanımlaması yapılır.

12-Kontak Kişiler: Kurum olarak ilişkide olunan şirketlerin çalışanları yine o şirkete ait üye yönetim sayfasından sisteme kaydedilir. Bireysel üye olarak kaydedilmezler.

Şirkete kayıtlı çalışan adları üye detay sayfasında Ad, Soyad, Şube, Departman, Görev ve İletişim bilgileriyle birlikte listelenir.

Çalışan adına tıklayıp o çalışana ait bilgi sayfasına ulaşabilirsiniz. Çalışan adının başındaki gülen yüz ikonunun sarı renkte olması, o çalışanın o anda partner portalde online olduğunu gösterir. Bu ikon üzerine tıklayarak çalışana hızlı mesaj gönderebilirsiniz.

13-Adresler/Şubeler: Şirkete bağlı şubeler, üye detay sayfasında Şube Adı, İlçe, Şehir, Ülke ve İletişim, Bölge bilgileriyle birlikte listelenir. Şube adına tıklayıp o şubeye ait bilgi sayfasına ulaşabilirsiniz.

Tips

Cari kartta şirketin çalışanları neden görünmüyor?

Bir cariye birden fazla çalışan eklenebilir. Cari kartta bu eklenilen çalışanlar görüntülenmiyor ise xml ayarlarından kapatılmış olunabilir.

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Kurumsal Üye Detayında Diğer Yetkililer yer alsın mı?" evet olarak seçilmelidir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Cariye yeni bir kredi kartı eklediğimde diğer kredi kartı pasife düşer mi?

Bir cariye tek ya da birden fazla kredi kartı tanımlanabilir. Yeni bir kredi kartı eklendiğinde ya da pasif olan bir tanesini aktif hale getirildiğinde, diğer tanımlı kredi kartlarının pasife düşmesi için;

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar ve Bireysel Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Kredi Kartı Aktifleştirilince, Diğer Kredi Kartları Pasifleştirilsin mi?" evet olarak seçilmelidir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Müşteri-Tedarikçi ile ilişkili kredi kartları neden görüntülenmez?

Daha önceden kaydedilen kredi kartları pasife alınmış olabilir. Pasife alınan kredi kartlarını görüntülemek için;

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar ve Bireysel Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Pasif Kredi Kartları Gelsin mi?" hayır olarak seçilmiştir.

Evet olarak seçildiği takdirde pasife alınan kredi kartları da gelecektir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Yeni bir Kurumsal Hesap eklerken sektör kırılımı yapabilir miyim?

Müşteri-Tedarikçi kartlarında alt sektör ve üst sektör ile sektörler kırılımlı olarak kullanılabilir.

Bunun için öncelikle Kontrol Paneli > System > Parametreler de yer alan Alt Sektör ve Üst Sektör tanımları yapılmalıdır.

Sonrasında Kurumsal Hesap ekleme ve güncelleme sayfalarında yer alan Page Settings > XML ayarlarında "Üst Sektör Seçilsin mi?" evet olarak kaydedilmelidir.

İpucu member.form_list_company,settings.list_sector_cat,settings.list_sector_upper

Aynı ünvanla cari açılmasını engelleyebilir miyim?

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

Kurumsal Hesap kayıt ekranında yer alan Page Settings > XML ayarlarında "Aynı İsimle Üye Kaydı Yapılabilsin mi?" hayır olarak işaretlendiği takdirde aynı ünvan ile kayıt açma engellenebilir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal üyelerde muhasebe dönemi yeni mali yıl olarak seçili fakat muhasebe hesabı görünmüyor. Neden olabilir?

Mali yıl geçişlerinde aktarım işlemleri sırasıyla ve uygun kriterler de yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde işlemler de noksanlıklar ortaya çıkar. Muhasebe hesabının görünmemesi birden fazla sebep ile olabilir.

Yeni muhasebe dönemi açılırken hesap planını önceki dönemden al işaretlenmemiş ise muhasebe hesapları yeni döneme gelmez.
Kurumsal hesap geçişli yapılmamış ise öncelik yeni mali yıla geçmez.
Bir önceki dönemde cariye muhasebe hesabı tanımlanmış fakat hesap hareket görmediği için hesap planından silinmiş olabilir. Yeni döneme geçiş esnasında da bu hesap kurumsal hesap detayında görüntülenmeyebilir.

Eğer aynı hesap kullanılacak ise yeni dönemde bu hesap eklenmelidir. Farklı hesap kullanılacak ise yeni dönemde yeni hesap eklenmelidir.

İpucu settings.db_admin,settings.form_add_period,settings.company_period_transfer,member.form_list_company,account.list_account_plan

Cari kartlara satış temsilcisi nereden atanıyor?

Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

Kurumsal Hesap detayında yer alan temsilci alanından çalışan seçildiği takdirde o cariye ait satış temsilcisi atanmış olur.

İpucu member.form_list_company

Alltogether'da şifre nasıl gönderilir?

Kullanıcının detayından şifre yenilenerek "Şifre Gönder" butonuna tıklanır. Böylece yenilenen şifre kullanıcının tanımlı e-mail adresine gider.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesabın Alias'ı sisteme nasıl çekilir?

Kurumsal hesaplara ait aliaslar şubeler üzerinden tanımlanır.

Kurumsal hesaba ait bir şube tanımlayınız. Daha sonrasında alias webservisini çalıştırmak için kurumsal hesabı bir defa güncelleyiniz.

Ardından şube detayında "Şube alias tanımı" tıklayarak ilgili carinin aliasını seçerek kaydedin.

İpucu member.form_list_company

Alltogether kullanıcı erişimi nasıl verilir ?

Kurumsal hesap kontak kişilerde kullanıcı adı ve şifre bilgisi tanımlanır.

Site erişim haklarında alltagother işaretlenir.

Kurumsal Üye Kodu olarak, Kurumsal Üye No kullanılır.

Dikkat: Kurumsal Üye,'' Potansiyel'' seçeneği işaretli olmamalıdır. Aksi taktirde sisteme giriş yapılamaz.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve Kimlik "0 Alanı" karakter sayısı nereden değiştirilebilir?

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve "Kimlik 0" alanları karakter sayısı ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. Bunun için "Ülkeler" sayfası üzerinde düzenleme yapılmak istenen ülke seçilir ve satır bazında karakter sayıları belirlenerek upd. edilir.

İpucu member.form_list_company

Sadakat kartı nedir?

Sadakat kartı, işletmelerin müşterilerini teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini sağlamak için ücretsiz veya küçük bir ücret karşılığında müşterilere verdiği kartlardır.

İpucu member.form_list_company

Şube ilişkisi kurmak niçin önemlidir?

Hiyerarşik sisteme göre çalışma düzeni var işe şirketlere ait şubeler şubelere ait departmanlar mevcuttur. Tanımları yapılır.

İpucu member.form_list_company

Finansal işlem yapmak istediğimde ilgili üye görülmemektedir?

Kurumsal hesapa muhasebe tanımlarının yapıldığından emin olmalıyız ve potansiyel kutucu işaretli olmamalıdır.

İpucu member.form_list_company

Finansal işlem yapmak istediğimde ilgili üye görülmemektedir?

Kurumsal hesapa muhasebe tanımlarının yapıldığından emin olmalıyız ve potansiyel kutucu işaretli olmamalıdır.

İpucu member.form_list_company

Kategori tanımları nereden yapılır?

Kontrol paneli System parametreler ekranından kurumsal üye kategorileri bölümünden eklenir.

İpucu member.form_list_company

Hesap Ekstre bilgisi nereden gelir?

Sistem bu bilgileri finans ve muhasebe modüllerinden alarak ekrana getirir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve Kimlik "No Alanı" karakter sayısı nereden değiştirilebilir?

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve "Kimlik No" alanları karakter sayısı ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. Bunun için "Ülkeler" sayfası üzerinde düzenleme yapılmak istenen ülke seçilir ve satır bazında karakter sayıları belirlenerek upd. edilir.

İpucu member.form_list_company

Şube alias tanımı neden boş listelenir?

İlgili cariye fatura gönderirken alias tanımı yok uyarısı alıyorsanız, öncelikle kurumsal hesabın şubelerini kontrol etmelisiniz. Şube detayında "Şube Alias tanımı" popup'ında herhangi bir alias listelenmiyorsa Özel raporlar > E-fatura Alias raporunu çalıştırmalısınız. Raporu çalıştırmanıza rağmen alias adresleri yinede listelenmiyorsa bu sefer E-fatura alias raporunun URL adresinin sonuna &all=1 ekleyerek enter'a basın. Bu şekilde sistemde daha önce eklenmiş bütün e-fatura mükelleflerinin alias adresleri webservisler yolu ile sisteminize çekilecektir.

İpucu member.form_list_company

Cari-Muhasebe hesap tipleri nedir? Nasıl çalışır?

Bir üyenin-hesabın alış, satış, avans, teminat ve ihraç kayıtlı işlem tanımları vardır. Bu tanımlar üye detay sayfasında Muhasebe Hesap tanımları ekranına girilerek yapılır. Örneğin Alışları 320 muhasebe hesabına; Satışları ise 120 hesabına yazılabilir. Benzer şekilde Borç Alacak Dökümü'nde cari-muhasebe işlem tiplerine göre bakiyeler filtre edilebilir. Fatura, havale gibi işlemlerde açılan üye seçim popupları'nda "Üyeler Cari Hesap Tiplerine Göre Çoklu Gösterilsin" Page Setting ayarı set edilerek istenilen cari hesap tipi ile kayıt oluşturulur. Bunun yanı sıra İşlem Kategorileri'nde carileştirme tercihi seçeneğiyle birlikte üyelerden bağımsız olarak o işlem tipinde seçilecek olan cari hesap tipine göre kayıtlar atılır.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap Kaydında Posta Kodu Alanı İçin Harf Girişi Nasıl Sağlanır?

Posta Kodu alanı için xml ayarlarında "Posta Kodu Alanında Harf Girişi Yapılabilsin mi?" seçeneği "evet" olarak işaretlenmelidir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap Detay'da Koordinatlar Nasıl Çalışır ?

Kurumsal Hesap detayında map ikonunun gelebilmesi için "Şirket Akış Parametreleri"nde "Google API Key" bilgisinin tanımlanmış olması gerekir. Key tanımlı olmadığında map ikonu görünmeyecektir. Girilen koordinatlar ile Google Map ekranına yönlendirilirsiniz.

İpucu member.form_list_company

"Kurumsal Üye'yi bir fiyat listesine dahil edin." uyarısı hangi durumda gelir?

Kurumsal Hesap detay > Diğer > Risk ve Çalışma Bilgileri sayfasında fiyat listesi seçili olmadığı durumda sistem uyarı verir ve işlemi yapmaya izin vermez.

İpucu member.form_list_company

"Kurumsal Üye'yi bir fiyat listesine dahil edin." uyarısı hangi durumda gelir?

Kurumsal Hesap detay > Diğer > Risk ve Çalışma Bilgileri sayfasında fiyat listesi seçili olmadığı durumda sistem uyarı verir ve işlemi yapmaya izin vermez.

İpucu member.form_list_company

Üyeler neden Üye popup.larında gelmez?

İlgili dönem için muhasebe çalışma döneminde muhasebe hesapları tanımlanmamıştır. . Üye detayında muhasebe çalışma dönemi seçilmemiştir. . İlgili dönem için öncelik verilmemiştir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Üye Kategorisi nasıl eklenir?

Sistem > Parametreler > Kurumsal Üye Kategorisi sayfasından eklenir.

İpucu member.form_list_company

Sistemde kayıtlı olan Kurumsal Hesaplar'ın görüntülenememe sebebi ne olabilir?

İlgili Kurumsal Hesap detayında aktif kutucuğu işaretli değildir.
Kontrol Paneli > System > Parametreler > Kurumsal Üye Kategorisi şirket ile ilişkilendirilmemiştir.
Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri "Satış Bölgelerine Göre Müşteri Erişim Kontrolü Yapılsın Mı?" kutucuğu işaretli ise Kurumsal Hesabın satış bölgesi seçilmemiştir veya seçilen satış bölgesi'nde yetki yoktur.
Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri "Şubelere Göre Erişim Kontrolü Yapılsın Mı?" kutucuğu işaretli ise Kurumsal Hesabın şubesi seçilmemiştir veya seçilen şubeye yetki yoktur.
HR - İK > Planlama > Rol Planlama > Roller-Pozisyonlar iş fonksiyonunda Ayarlar sekmesinde "Sadece Kendi Üyelerini Görebilir" kutucuğu işaretlidir.
Kontrol Paneli > System > Güvenlik Sayfa kısıtları veya sayfa kilitleri alanında kullanıcı yasaklanmış olabilir.

İpucu member.form_list_company

Sistemde kayıtlı üye Call Center üye arama ekranında neden gelmez?

CRM > Cal Center arama bölümünde karşınıza çıkmayan müşterilerin yetkilisi ve muhasebe dönemi seçilmemiştir. Firmanın yetkilisi var mı kontrol edilmeli; eğer yoksa Üye detayı > Diğer > Çalışan Ekle sayfasından firmaya çalışan eklenmelidir. Çalışan yönetici alanından seçilerek üye güncellenmelidir. Üye detayı > Diğer > Muhasebe Çalışma Dönemi sayfasından ilgili dönem seçilir ve "Öncelik" checkbox'ı işaretlenmelidir. Detay kısmından Muhasebe Hesap bilgileri tanımlanmalıdır.

İpucu member.form_list_company

Müşteriler için şatış hedefi oluşturmak ve bu hedefleri takip etmek için ne yapılabilir?

Satış Kotaları ekranından müşteri bazında satış hedefleri koyabilirsiniz. Bu hedefleri satış raporlarından veya müşterinin BSC-Blance Score Card raporundan izleyebilirsiniz.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap detay sayfasında Risk Bilgileri alanı neden gelmez?

Risk Bilgileri alanının gelmesi için üyenin Alıcı veya Satıcı olması gerekir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Üye Kategorisi nasıl eklenir?

Sistem > Parametreler > Kurumsal Üye Kategorisi sayfasından eklenir.

İpucu member.form_list_company

Üyelerin vergi dairesi ve numarası alanlarının zorunlu olmasını nasıl sağlanır?

Üye ekleme ve güncelleme sayfaların Page Settings "Vergi No-Dairesi Zorunlu Olsun" seçeneği Evet yaparak zorunlu hale getirilir.

İpucu member.form_list_company

Toplam 32 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Kurumsal Hesap

Bir kurumsal hesap ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

4.1.1. CRM Gündem Raporları

CRM Gündem Raporları, Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü ile ilgili bütün fonksiyonları özetleyen bir rapor ekranıdır. CRM modülü ile ilgili değerlendirmeler yapılırken en önemli noktaları hızlıca gözden geçirmeye ve aksiyon almaya yardım eder.

Devamı

2.2.1.11. Müşteri - Tedarikçi Raporlar

Workcube'de Müşteri - Tedarikçi modülüyle sisteme müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, partnerler ve hatta rakipler dahi detaylı bir şekilde kaydedilebilir. Bu hesapların sayısı ciddi rakamlara ulaştığı zaman detaylı, hızlı ve etkin bir raporlama aracına ihtiyaç duyulur. İşte bu ihtiyacı kurulumla hazır gelen standart raporlar karşılar.

Devamı

14.3.5. Müşteri-Tedarikçi Import

Şirketlerin üretim ve satışlarını gerçekleştirebilmeleri ve ERP modülünü kullanabilmeleri için müşteri ve tedarikçi bilgilerini sisteme aktarmaları gerekmektedir. Bunları manuel olarak işlemek özellikle büyük ölçekli şirketler için zorlu bir süreç olacağından, Workcube bünyesinde bu işlemler belli bir format çerçevesinde sistematik hale getirilmiştir.

Devamı

2.2.1.10. Üye Yönetimi

Üye Yönetimi dashboard raporuyla sistemde kayıtlı kurumsal ve bireysel üyelerin durumu tek bir ekran üzerinden incelenebilir.

Devamı

10.7.2. Adres Defteri

Workcube Adres Defteri ekranı ile şirket çalışanlarının, bireysel üyelerin, kurumsal üyelerin adres bilgileri sisteme kaydedilir.

Devamı

Release Notları

Kurumsal Hesaplar

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar listeleme, ekleme ve güncelleme sayfalarında lucee-pg uyumluluğu sağlandı.

Feature Adaptive 26.06.2026 tasks/161605_esraozkanli → master

Kurumsal Hesaplar

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar. Kurumsal Hesap detayında eklenen logonun kaydetmeme sorunu giderildi.

Hotfix Cognitive 25.09.2024 tasks/150440_gulbaharinan → master

Toplam 2 Kayıt