5.5.Abonelik Hizmet ve Fiyatlaması (Ödeme Planı)

Destek hizmeti, okul taksidi, bakım hizmeti gibi ister sabit miktarlarda sabit aralıklarda, ister değişken miktarlarda değişken aralıklarda yaptığınız tüm ödemeler için ödeme planları oluşturulur. Yapılan anlaşmalara istinaden de aylık, 3 aylık ya da yıllık olarak ödeme seçenekleri oluşturulabilir.

Ödeme planları Abone Detay > Diğer > Ödeme Planı ekranından kaydedilir.

Ödeme planındaki “Ödeme Oluştur” planlama için kullanılır, satırlar bu plana göre oluşturulur. İlgili başlama tarihinde istenilen periyota, ödeme planına, miktara, tutara ve ürüne göre girilen tekrar sayısı kadar satır oluşturulur. Satırlar oluştuktan sonra kontroller yapılır. İstenirse satır bazlı değişiklikler yapılabilir. Son kontrol sonrası satırların sonunda sağ alt tarafta yer alan kaydet butonu ile oluşturulan ödeme planı kaydedilir.

Ödeme Planı Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Alanlar

• Miktar: Tanımlanan ürün veya hizmetin belirlenen periyodda ne miktarda verildiğinin girildiği alandır.

• Birim: Ürünle ilişkili olarak gelir.

• İskonto: Eğer uygulandıysa bu alandan iskonto yüzdesi tanımlanır.

• Periyod: Ne döngüde ödeme alınacağının eklendiği alandır. Periyod tanımları otomatik olarak gelmektedir.

• Ödeme Yöntemi: Faturalama, provizyon, otomatik ödeme gibi işlemlerde ödeme yöntemine göre çalışılır. . 

• Tekrar: Yapılan sözleşmeye istinaden tekrarlar belirtilir.
  Örneğin;
  -Periyodda yıllık seçimi yapıp tekrara 1 girdiğiniz takdirde yıllık tek fatura kesersiniz.
  -Periyodda yıllık seçimi yapıp tekrara 12 girdiğiniz takdirde 12 ay boyunca her ay aylık olarak fatura kesersiniz. 

• Toplu Faturalandırma: Bir periyod içerisindeki farklı ürünlerin tek bir faturada toplandığı faturalandırmadır. 

• Grup Faturalandırma: Bir aboneye ait farklı periyodlardaki bütün ürünleri tek bir faturada toplamak istediğimizde bu faturalandırma şekli seçilmelidir. Grup faturalandırma yapılması istendiği takdirde bu kutucuğun işaretlenmesi gerekir.

• Kampanya Operasyon Kuralları Çalışsın: Kampanya operasyon kuralları çalışsın seçildiğinde sadece ödeme planı sayfasında seçilen ürün kampanyada varsa o ürün için kurallar çalıştırılır.

Not: Toplu Fatura ve Grup Fatura ayrı olarak kesilmektedir. Burada Abone detayında belirlenen kriterlere göre Toplu Fatura işlemlerinde satırlar gelecek ve faturalandırma yapılacaktır. 

Dikkat: Ödeme oluştur denildiği anda abone ödeme planı satırlarını ekler ve size ön izleme olarak gösterir. “Kaydet” butonuna tıklanmadığı takdirde eklenen satırlar bu ödeme planına kaydedilmez. 

Tip: Her periyodda aynı tutarları faturalandıracakken bir veya birkaç faturada değişik tutarları faturalandırmanız gerektiği bir durumda, öncelikle standart tutarları ödeme planına ekleyip sonra farklı faturalandırılacak satırlarda tutarları değiştirerek “Kaydet” butonuna tıklayın. Örneğin; ödemenin ilk ayında depozito alınacak bir durumda standart faturalandırma oluşturulduktan sonra "Tutar" kolonundan o ayın tutarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. 

GF: Farklı ayların (dönemlerin) faturasını tek bir fatura halinde göndermek için Ödeme Planı sayfasına girip faturası kesilmemiş ilgili satırlarda “GF” kutucuklarını işaretleyip kaydederek tek bir fatura olarak gönderebilirsiniz.

Fatura ID: Abone ödeme planları üzerinden Toplu faturalandırma yapıldığında, sistem kesilen faturayı otomatik olarak ilgili ödeme planı satırı ile ilişkilendirir ve Fatura ID’sini otomatik olarak atar.

Toplu Fatura yapılmadığı durumlarda eğer manuel fatura girildiyse Fatura ID sütunundaki popuptan o satırı kesilen fatura ile ilişkilendirebilirsiniz.

Tahsilat ID: Eğer Sanal POS, Provizyon kullanılıyor ise değer buraya otomatik olarak gelir. Kullanılmıyor ise tahsilat ID popupından faturaya ait yapılan tahsilat seçilebilir.

Toplu Provizyon: Bu alan ilgili ödeme planı satırına dair bir toplu provizyon dosyası oluşturma işlemi yapılmışsa seçilidir. Devamında provizyon dönüşünde onay almış bir işlemde ödendi bilgisi de seçili hale gelir, ama eğer onay almamış bir işlemse Toplu Provizyon Oluşturuldu bilgisi kaldırılır. Böylece satırlar tekrar provizyona gönderilebilir.

Ödendi: Bu alan provizyon işleminden onay almış ve sisteme kredi kartı işlemi kaydetmişse seçili hale getirilir. Otomatik ödeme işleminden de onaylı işlemler arasında olup gelen havale işlemi kaydedilmişse seçili hale getirilir. Manuel yapılmış bir ödeme ile de bu alan ödendi set edilebilir. Böylece yeni yapılacak provizyon-otomatik ödeme ekranlarında işleme sokulmaz.

Tip: Ödeme Planı XML ayarlarında bulunan Satırlarda Toplu Değiştirme Seçeneği Gelsin evet dediğiniz takdirde ödeme planını kaydettikten sonra toplu olarak satırları değiştirebilirsiniz. 

Not: Ödeme planında bulunan süreç ile aşamalar takip edilebilir ve özelleştirme yapılabilir. Bu ekran üzerinden yapılan tüm işlemlerde Tarih-Tutar ve İşlem yapan kişi bazlı tarihçe bilgisi tutulur.

"Temizle" butonu ile, açılan ekranda girilen tarihten sonraki tüm işlem görmemiş(faturalanmamış, ödenmemiş, provizyon oluşturulmamış, referans sistem seçilmemiş) ödeme planı satırları silinebilir.

Ödendi veya Faturalandı set edilmiş ödeme planı satırları değiştirilemez\silinemez. Satırlar disable olarak gösterilir. Ancak kullanıcı admin ise veya modül bazında süper kullanıcı yetkisine bağlı ise gereken güncellemeyi yapabilir.