Taksitli Satışlar

Workcube’de bireysel ve kurumsal üyelerinize yaptığınız taksitli satış işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Taksitli Satışlar; ERP, CRM, PMS, PAM ve diğer Workcube modülleri ile entegre çalışır.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Satış > Taksitli Satışlar

Müşterinin yaptığı toplam alışveriş tutarının ödeme yöntemlerini peşin, kredi kartı ile ve taksitlendirilmiş şeklinde seçmek mümkündür. Müşteri taksit ödeme performansı takibi, taksit hatırlatma gibi fonksiyonlar ile tahsilatlar etkin şekilde takip edilebilir. Yapılan taksitli alışverişleri sınırsız sayıda taksite bölebilirsiniz. Taksitli satış yapılan yeni bir müşteri ise anında sisteme üye olarak ekleyebilirsiniz. Müşterinin risk bilgilerini ve limit aşımını siparişi kaydederken görebilir, müşteriye kefil ekleyebilirsiniz.

Var olan teklif üzerinden taksitli satış oluşturulabileceği gibi yeni bir taksitli satış bilgisi de ekleyebilirsiniz. Bunun için satış ekranının alt modülünde bulunan Taksitli Satışlar linkine tıklayın ve taksitli satışlar ekranında bulunan “+” ikonuna tıklayın.

Karşınıza “Taksitli Satışlar” ekranı gelecektir. 

Bu ekran 4 bölümden oluşur;

• Müşteri Bilgileri
• Sipariş
• Ödeme
• Kefil ve Risk

Müşteri Bilgileri

Bu ekranda müşteri ile ilgili genel bilgileri belirtebilirsiniz. Dilerseniz Ad-Soyad alanında bulunan üç nokta ikonuna tıklayarak var olan bir bireysel/kurumsal hesabı seçebilir ve “Sipariş” bölümünden işleminize devam edebilir, dilerseniz de tüm bilgileri manuel olarak girerek “Üye Kaydet” butonuna tıklayıp yeni bir bireysel/kurumsal müşteri oluşturabilirsiniz.

1-Ad Soyad: Bu alandan satış yapacağınız müşteriyi seçin.

2-Telefon: Seçtiğiniz müşterinin bireysel/kurumsal hesabında tanımlanan sabit telefon numarası otomatik olarak gelecektir. Farklı bir numara girmek isterseniz otomatik gelen numarayı silip manuel olarak girebilirsiniz.

3-Mobil: Bu numara üye detayından gelmektedir. Dilerseniz manuel olarak da girebilirsiniz. Mobil telefon kodları daha önceden tanımlanmış olmalıdır. Mobil telefon kodlarını, Kontrol Paneli System>Parametreler>Mobil Telefon Kodları ekranından tanımlayabilirsiniz.

4-E-mail: Seçtiğiniz müşteriye bağlı olarak otomatik gelecektir.

5-TC Kimlik No: Seçtiğiniz müşteriye bağlı olarak otomatik gelecektir. Zorunlu olmasını istiyorsanız XML ayarlarından “TC Kimlik Numarası Zorunlu Olsun” alanını “Evet” olarak değiştirin.

6-Firma: Taksitli satış yapacağınız firmayı bu alanda belirtebilirsiniz. Firmayı seçmek için bu alanın sağ tarafında bulunan ikona tıklayın ve karşınıza gelen üyeler listesinden ilgili üyeyi seçebilirsiniz.

7-Ülke: Seçtiğiniz müşteriye bağlı olarak otomatik gelecektir. Dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ülke parametrelerde tanımlanmış olmalıdır. Ülke bilgisini tanımlamak için Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ülkeler sayfasına gidiniz.

8-İl: Seçtiğiniz müşteriye bağlı olarak otomatik gelecektir. Dilerseniz değiştirebilirsiniz.

9-İlçe: Seçtiğiniz müşteriye bağlı olarak otomatik gelecektir. Dilerseniz değiştirebilirsiniz. İller ve İlçeler parametrelerde tanımlanmış olmalıdır. Tanımlamak için Kontrol Paneli > System > Parametreler > İller İlçeler sayfasına gidiniz.

10- Posta Kodu: Seçilen müşterinin bireysel/kurumsal hesap detayında tanımlandıysa otomatik olarak gelecektir. Başka bir posta kodu yazmak isterseniz alanı silip posta kodunu girebilirsiniz.

11-Adres: Bu alanda seçilen müşterinin adresleri listelenecektir.

12-Meslek Tipi: Bu alandan meslek tipi belirleyebilirsiniz. Meslek tipleri önceden parametrelerde tanımlanmış olmalıdır. Meslek tipi tanımlamak için Kontrol Paneli > System > Parametreler > Meslek Tipleri ekranına gidiniz. 

Not: Meslek tipi alanını zorunlu hale getirmek isterseniz Kontrol Paneli > Page Settings > XML ayarlarından “Meslek Tipi Zorunlu Olsun” alanını “Evet” olarak seçin.

13-Referans No: Bu alandan referans numarası belirtebilirsiniz.

14-Üye No/Özel Kod: Üye No/Özel Kod alanında üye numarası seçilen müşteriye bağlı olarak otomatik gelecektir. Özel kod var ise yanındaki kutucuğa girebilirsiniz. Eğer yeni müşteri kaydediyorsanız Üye No alanında yer alan numarayı boş geçtiğiniz takdirde sistem otomatik numara atacaktır.

15-Vergi Dairesi/Vergi No: Bu alan seçilen kurumsal/bireysel müşterinin detayından gelmektedir.

16-Kurumsal: Kaydedeceğiniz müşteri kurumsal müşteri ise bu alanı işaretleyerek tanımlamalarınızı bu doğrultuda yapmanız gerekir

17-Bireysel: Kaydedeceğiniz müşteri bireysel ise bu işaret seçili olarak kalsın.

Gerekli bilgileri girdikten sonra taksitli satış yapmış olduğunuz kişi veya kurum kayıtlı değil ise “Üye Kaydet” butonuna tıklayın.

Sipariş

Bu ekranda sipariş ile ilgili genel bilgileri belirtebilirsiniz. 

1-Sipariş Tarihi: Bu tarih kayıt tarihi olarak gelecektir. 

2-Teslim Tarihi: Teslim tarihi kayıt tarihine bağlı otomatik gelecektir. Yanındaki ikona tıklayarak farklı bir tarih seçebilirsiniz. Teslim tarihi ürün satırlarına yansıtılmayacaktır. Eğer yansıtılmasını istiyorsanız XML ayarlarından  “Teslim Tarihi Ürün Satırlarına Yansıtılsın” alanını “Evet” olarak seçin.

3-Süreç: Bu alanda taksitli satış için süreç durumunu belirtin. Süreçler şirketlere göre değişkenlik gösterebilir. Süreçleri tanımlamak için Kontrol Paneli> BPM>Süreçler sayfasına gidin.

4-Satış Yapan: Kaydı gerçekleştiren kişi otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz yanındaki ikon yardımıyla farklı bir kişi seçebilirsiniz.

5-Proje: Proje bazlı bir satış gerçekleştiriyorsanız, bu alandan projeyi seçebilirsiniz. Proje alanının zorunlu olmasını istiyorsanız XML ayarlarından “Proje Zorunlu Olsun” alanını “Evet” olarak seçin. Projenin satırlara yansıtılmasını istiyorsanız “Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın” alanını “Evet” olarak seçin.

6-Sevk Yöntemi: Bu alanda satışını yaptığınız ürünlerin sevk yöntemini belirtin. Sevk yöntemleri daha önceden tanımlanmış olmalıdır. Sevk yöntemlerini tanımlamak için Kontrol Paneli>System>Parametreler>Sevk Yöntemleri sayfasına gidebilirsiniz.

7-Teslim Yeri: Bu alandan teslim yerini seçin. Teslim yerleri müşteri bilgilerinden gelmektedir.

8-Depo-Lokasyon: Taksitli satışını yapmış olduğunuz ürünlerin bulunduğu depo ve lokasyonu seçin. Depolar ve lokasyonlar önceden tanımlanmış olmalıdır. Detaylı bilgi için Depo ve Alan Yönetimi dokümanını inceleyebilirsiniz.

9-Ödeme Yöntemi/Vade: Ödeme Yöntemi/Vade alanında taksitli satış için yapılacak olan ödeme yöntemini seçin. Ödeme yöntemleri önceden sisteme tanımlanmış olmalıdır. Ödeme yöntemini tanımlamak için Kontrol Paneli>System>Parametreler>Ödeme Yöntemleri sayfasına gidebilirsiniz.

10-Açıklama: Açıklama alanında taksitli satış için açıklama/detay bilgiler belirtebilirsiniz.

11-Stok Rezerve Et: Taksitli satışını yapacağınız ürünleri sahip olduğunuz stoklardan rezerve etmek için bu kutucuğu işaretleyin.

Ödeme

Bu alanda belirtilen ödeme yöntemine göre (ilk alanda belirtmiş olduğunuz ödeme yöntemine göre) peşinat, taksit, çek veya senet bilgilerini belirtin. 

1.bölümde peşinat bilgilerini (ödeme yönteminde belirtilmesi durumunda) belirtebilirsiniz. Ödeme sütununda peşinat miktarını belirtebilirsiniz. Kasa sütununda ise bu peşinatın hangi kasaya gireceğini (para birimine göre) belirtin.

2.bölümde peşinat ödemesi parçalı şekilde ise bir alttaki bölümde hangi miktarın ne şekilde ödeneceği belirtilmelidir. Bu bölümün alt kısmında peşin ve kart ödeme toplamı ile toplam ödeme bilgileri görüntülenir.

3.bölümde senet ile gerçekleşecek olan ödemelerin bilgisi girilmelidir. Otomatik senet hesaplanmasını istiyorsanız XML ayarlarından “Otomatik Senet Hesaplama İşlemi Yapılsın” seçeneğini “Evet” olarak seçin.

4.bölümde ise çekler alanında ödeme işleminde kullanılacak çekler için kullanılır.

Not: Çek ve senet borçlu bilgisinin cariden otomatik olarak gelmesi için XML ayarlarından  “Çek ve Senet Borçlu Bilgisi Cari Hesaptan Gelsin” seçeneğini “Evet” olarak seçin.

Kefil ve Risk tanımlamak isterseniz bir sonraki alana geçebilirsiniz. Tanımlamayacaksanız “Siparişi Kaydet” butonuna tıklayıp taksitli satışınızın kaydını oluşturabilirsiniz.

Kefil ve Risk 

Bu alan kişi veya kurum için kefil limiti belirtebileceğiniz alandır. Kefil bilgisi eklemek için bu alanda, koyu renkli satırda bulunan ikonunu tıklayın. Kefil bilgisi belirtebileceğiniz bir satır eklenecektir.

Bu satırda kefili belirtmek için “+” ikonuna tıklayın ve karşınıza gelen satırda “Kefil” alanının yanında bulunan üç nokta ikonuna tıklayın, açılan üyeler ekranından ilgili üyeye tıklayın.

Üye satıra eklenmiş olacaktır. Bu sütunun sağ tarafında bulunan sütunda ise kefile ait T.C. kimlik numarası görüntülenecektir. Görüntülenmediği durumlarda bu alanda kimlik numarasını belirtebilirsiniz. 

Kefil bilgisinin bir alt satırında bu kefile ait (sistemde kayıtlı ise) borç ve alacak bilgileri görüntülenir. Böylelikle kefile başvurma durumunda yapılabilecek tahsilat tutarı bilgisi edinilir. Görüntülenmediği durumlarda bu alanlarda borç ve alacak bilgilerini belirtebilirsiniz.

Altta bulunan “Risk Bilgisi” alanından üye ile daha önceden yapılmış alış-veriş işlemlerine göre risk bilgileri görüntülenir. 

Gerekli bilgiler tamamlandıktan sonra “Siparişi Kaydet” butonuna tıklayarak taksitli satışınızı oluşturabilirsiniz.

Tip: Şube bilgisinin görüntülenmesi, üye kategorisinin gelmesi, mikro bölge kodunun gelmesi gibi ayarları görüntülemek ve istediğiniz değişiklikleri yapmak için Kontrol Paneli > System > Page Settings içerisinden XML ayarlarını kontrol etmeyi unutmayın.

Taksitli Sipariş Güncelleme

Kaydetmiş olduğunuz taksitli satış siparişini güncellemek için taksitli siparişler ekranında ilgili siparişin numarasına, konu başlığına veya ilgili siparişin satırında bulunan ikonuna tıklayın. Karşınıza “Taksitli Satış Güncelleme” ekranı gelecektir.

Bu ekranda istediğiniz bilgileri değiştirerek/güncelleyerek “Güncelle” butonuna tıklayabilirsiniz.

Ayrıca güncelleme ekranının sağ üst köşesinde bulunan ikonlarla şu işlemleri yapabilirsiniz;

Fatura Kes: Kaydettiğiniz taksitli sipariş üzerinden fatura kesebilirsiniz.

Üye Bilgileri: Bu butona tıklayarak üye ile ilgili genel bilgileri görüntüleyebilirsiniz. 

Üye Detay: Taksitli satış yaptığınız üyenin detay bilgilerini görüntülemek için bu butona tıklayın. Karşınıza üye güncelleme ekranı gelecektir.

Risk ve Çalışma Bilgileri: Bu butona tıkladığınızda üye ile ilgili risk ve çalışma bilgileri görüntülenir.

Hesap Ekstresi: Bu butona tıklayarak üye ile ilgili cari hesap ekstresini görüntüleyebilirsiniz. Karşınıza “Cari Hesap Ekstresi” ekranı gelecektir.  Açılan ekranda gerekli seçimler yapılarak "Dök" butonuna basılır ve ekstre görüntülenir.

Görüntülenen ekstre ekranında bulunan ikonlar yardımı ile şu işlemler yapılabilir;

• Ödeme talebinde bulunabilirsiniz.
• Ödeme emri verebilirsiniz.
• Şirket detaylarını inceleyebilirsiniz.
• Extreyi yazdırabilir, kaydedebilir, pdf olarak kaydedebilir ve mail aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Satış Tarihçe: Taksitli satış ekranında yaptığınız güncellemeleri görmek için bu butona tıklayın. Karşınıza daha öncesinde yaptığınız tüm güncellemelerin tarihçesi çıkacaktır.

Uyarılar: Bu butona tıklayarak taksitli sipariş ile ilgili uyarıları görüntüleyebilirsiniz.

Takipler: Taksitli satış siparişiniz ile ilgili takip bilgisi eklemek için bu butona tıklayın. Karşınıza takip bilgisi ve belge ekleyebileceğiniz takip ekranı gelecektir.

Sipariş Karşılama Raporu: Bu butona tıklayarak taksitli sipariş kaydında bulunan ürün/hizmetler ile ilgili yapılmış olan satınalma siparişleri, ilişkili teklifler, kesilmiş fatura ve irsaliyeler, satış siparişleri görüntülenebilir. Böylece sipariş miktarı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu ekranda sipariş için iptal işlemi yapabilirsiniz. Bunun için;

• İptal alanına iptal edilecek ürün/hizmet miktarını yazın. 
• İptal nedeni alanında iade nedenini belirtin. iptal nedenleri tanımlanmış olmalıdır. İptal nedenini tanımlamak için Kontrol Paneli>System>Parametreler>Alış-Satış İptal Kategorileri ekranına gidin.
• Sipariş içeriğindeki ürün/hizmetler için rezerve işlemi yapabilirsiniz. Bunun için “Rezerve Edilen” alanında miktar bilgisi belirtin ve bu alanın sağ tarafında bulunan “Kilit” ikonuna tıklayın. Aynı şekilde ürünle ilgili rezerve işlemini iptal etmek için de kilit ikonunun yanında bulunan ikona tıklayın.

Satış İptal: Taksitli sipariş işlemini iptal etmek için taksitli sipariş güncelleme ekranında bulunan "Satış İptal" butona tıklayın. 

• Bu ekranda iptal tarihi alanında otomatik olarak içerisinde bulunduğunuz tarih görüntülenir. 
• Siparişiniz için iptal nedenini belirtin.
• Sipariş iptali ile ilgili açıklama/detay bilgi belirtebilirsiniz

Gerekli bilgileri belirttikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.

Taksitli Satışlar Listesinde Arama Yapma

Taksitli satışlar sayfasında filtreleme alanında değer veya değerler girilerek teklif araması yapılabilir. “Daha Fazlası” butonuna tıklandığı takdirde detaylı filtreleme seçenekleri bulunmaktadır.

1-E-Fatura: Siparişte yer alan carinin e-fatura kullanıp/kullanmadığını belirler. 

2-Proje: Kayıt esnasında ilişkilendirilen projeye göre arama yapmanızı sağlar.

3-Listeleme Seçenekleri: Taksitli satışları kaydı veya kayıt içerisinde bulunan ürün satırları olarak arama yapmanızı sağlar. 

4-Abone No: Sipariş bir abone ile ilişkilendirildiyse abone numarasına göre arama yapmanızı sağlar. 

5-Satış Ortağı: Sipariş kaydında belirtilen satış ortağına göre arama yapmanızı sağlar. 

6-Marka: Sipariş kaydında seçilen ürünün markasına göre arama yapmanızı sağlar. 

7-Satış Yapan: Sipariş kaydında belirtilen satış çalışanına göre arama yapmanızı sağlar. 

8-Öncelik: Önceliklerine göre taksitli siparişleri görüntülemeyi sağlar. 

9-Cari Hesap: Sipariş kaydında seçilen cari hesaba göre arama yapmanızı sağlar.

10-Aşama: Satır aşamalarına göre siparişleri görüntülemeyi sağlar.

11-Ürün: Sipariş kaydında seçilen ürüne göre arama yapmanızı sağlar. 

12-Kaydeden: Sipariş kaydını yapan kullanıcıya göre arama yapmanızı sağlar.

13-Satınalma Siparişi: Bir satınalma siparişi ile ilişkilendirildiyse bu sipariş ile arama yapmanızı sağlar.

14-Sipariş Tipi: Seçilen sipariş türüne göre arama yapmanızı sağlar.

15-Model: Sipariş kaydında seçilen ürünün modeline göre arama yapmanızı sağlar.

16-Satış Bölgesi: Siparişte belirtilen satış bölgesine göre arama yapmayı sağlar.

17-Ürün Kategorisi: Ürün kategorisine göre taksitli siparişleri görüntülemeyi sağlar.

18-Depo-Lokasyon: Teslim yerine göre arama yapmayı sağlar

19-Özel Tanım: Taksitli sipariş kaydında seçilen özel tanımına göre arama yapmanızı sağlar.

20-Süreç: Sipariş kaydında belirtilen sürece göre arama yapmanızı sağlar.

21-Şube: Taksitli satış kaydında, çek için belirtilen şubeye göre arama yapmayı sağlar.

22-Bölge: Bölgeye göre arama yapmayı sağlar

23-Ürün Sorumlusu: Sipariş kaydında seçilen ürünün sorumlusuna göre arama yapmanızı sağlar.

24-Ödeme Yöntemi: Sipariş kaydında belirtilen ödeme yöntemine göre arama yapmanızı sağlar. 

25-Tarih: Sipariş kaydında seçilen sipariş tarihine göre arama yapmanızı sağlar.