Danışmanlık sektöründe hizmet veren Lunavisor LTD. Firma verdiği hizmet süreçlerini proje bazlı yönetmekte ve hizmet fiyatlarını müşteri ve sektör bazlı özel fiyat teklifleri ile satış süreçlerini yönetmektedir.

İnsan kaynakları Danışmanlık Hizmeti satın almak isteyen bir firmanın satış sürecini, firmanın bünyesine yeni katılan Satış Yöneticisi ile yürütecektir. Firma Lunavisorun web sitesindeki iletişim bilgilerini kullanarak mail ile iletişime geçmiştir. Firmadan gelen bu mailin üzerine satış temsilcisi müşterinin sektörü, bilgileri, danışmanlık hizmeti kapsamında taleplerini not ederek müşteri adayıyla telefonda bir ön görüşme yapmıştır. Daha sonra gelişen bu satış fırsatı için müşteriyle planlanan toplantı için görüşmeye gidilmiş ve yüzyüze yapılan görüşmeler sonunda firmaya özel bir fiyat belirleneceği konusunda anlaşılarak toplantı sona erdirilmiştir. Toplantı sonrası müşteri adayına bir satış teklifi oluşturulmuş ve firmaya iletilmiştir. Müşteriden gelen cevap doğrultusunda müşteri ile kontrat imzalanarak proje sürecine geçilmiştir. Proje süresince yapılacak/yapılan harcamalar müşteriye bir fatura kesilmiş ve kesilen fatura sonrası ücret havale yolu ile tahsil edilmiştir. 

Firmanın yönetimine uygun olacak şekilde bu süreçler için Workcube üzerinde yapılacak adımlar sırasıyla; 

Öncül İşlemler

1. Firma çalışanlarını tanımlayın. Add>>
   
2. Fırsat kategorilerini tanımlayın Add>>
3. Fırsat süreçlerini tanımlayın  Add>>
4. Ürün kategorini tanımlayın. Add>>
   
5. Ödeme yöntemlerini tanımlayın  Add>>
6. Müşteriyi kurumsal hesaplara kaydedin Add>>, Upd>>
7. Müşteri muhasebe kodlarını tanımlayın. Add>>, Upd>>
8. Satış Teklifi süreçlerini tanımlayın Add>>, Upd>>
9. Satış sipariş süreçlerini tanımlayın Add>>, Upd>>
10. Proje iş kategorilerini tanımlayın Add>>
11. Proje ana işlem kategorilerini tanımlayın. Add>>
12. Proje rollerini tanımlayın  Add>>
    
13. Masraf merkezlerini tanımlayın  Add>>
14. Masraf yönetimi gider bütçe kalemlerini tanımlayın Add>>

Ana İşlemler

1. Satışı ürün ya da hizmetleri , ürün olarak tanımlayın Add>>, Upd>>
   
2. Tanımlanan ürünlere, ürün detayından muhasebe tanımlarını ekleyin. Add>>, Upd>>
3. Müşterinize ait bilgileri, kurumsal hesap detay ekranında tanımlayın. Add>>, Upd>>
4. Müşteriyle ilk temas için etkileşim oluşturun. Add>>, Upd>>
5. Etkileşim sonrası Satış fırsatı oluşturun. Add>>, Upd>>
   
6. Müşteriye yapılacak Satış teklifini oluşturun Add>>, Upd>>
   
7. Satış siparişi ekleyin Add>>, Upd>>
   
8. Satış faturası ekleyin ve projeye bağlayın.  Add>>, Upd>>
9. Sistemde proje oluşturun Add>>, Upd>>
10. Proje ekibini oluşturun. Add>>, Upd>>
11. Proje sürecinde yapılacak görev ve işleri oluşturun Add>>, Upd>>
    
12. Masraf talebi ekleyin ve projeye bağlayın Add>>, 
13. Proje için Finansal İşlemleri tanımlayın. Upd>> 
14. Havale ücretini tanımlayın. Add>>, Upd>>

Ardıl İşlemler

1. Proje operasyon sonuçlarını inceleyin. List>>
2. Proje icmal raporunu inceleyin.  List>>
   

Yukarıdaki örnek vaka üzerinden kendi başınıza çalışma, eğitim, geliştirim amaçlı test ve öğrenme faaliyetleri yapabilirsiniz.