Abone Aktarım

Workcube Abonelik Yönetimi, abonelik sistemiyle çalışan firmanızın tüm müşterileriyle olan abonelik sözleşmelerini, ilişkilerinizi, abone bilgilerini, abonelik bazlı hizmet ve ürünlerin faturalandırılmasından sevkiyatına kadar olan tüm süreçler yönetilir. Abonelerin toplu olarak sisteme aktarılması için abone aktarım sayfası kullanılır.

Yol:  Kontrol Paneli > SYSTEM > Import > CRM > Abone Aktarım

Abonelik yönetimi ile hangi müşteri için ne zaman hangi hizmetlerin verileceği sisteme kaydedilir ve takibi sağlanır. Aboneler için sözleşme hazırlama, abonelik sözleşmesinden otomatik ödeme planı oluşturulur.

Dikkat: Workcube'de Abone Yönetimini açmak için şirket akış parametrelerinde Kontrol Paneli > SYSTEM > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri yolu ile hangi şirket için abone yönetimi açılacak ise şirket seçimi yapıldıktan sonra "Abone Sözleşmesi Çalışsın mı?" sorusuna "Evet" seçimi yapılarak güncelleme işlemi yapılmalıdır.

Şirket akış parametreleri ekranında güncelleme sonrası sisteme çıkış giriş yapılmalıdır. 

Import ekranını inceleyelim.

Aktarım ekranında yüklenecek dosyanın formatı sağ tarafta sıralanmıştır. 

Dosyada olması gereken zorunlu alanlar yıldız ile belirtilmiştir. 

Dikkat

Bireysel Müşteri ID ve Kurumsal Müşteri ID, cari hesap detayına gidildiğinde URL sonunda belirtilen Id numarasıdır. Örneğin :member.form_list_company&event=det&cpid=4567 URL ' sinde bulunan 4567 Kurumsal hesabın ID'sini belirtir. Aynı mantık Bireysel Hesap içinde geçerlidir. Abone ile faturalandırılma yapılacak Kurumsal/Bireysel müşteri aynı ise yine yukarıda verilen örnektedeki kurumsal/bireysel müşteri ID'si kullanılabilir.

Referans müşteri çalışan ID'si ise ilgili kurumsal/bireysel hesabın kontakt kişilerine tanımlanan kişilerin ID''sidir.

Abone özel tanım ID,Servis Özel Tanım ID, Ödeme Yöntemi ID parametreler sayfasından bulunur. Örneğin Ödeme yönteminin ID'si şu şekilde bulunur. Parametreler > Ödeme Yöntemleri > İlgili Ödeme yönteminin detayına gidildiğinde URL sonundaki ID'dir. Örneğin; settings.form_upd_paymethod&paymethod_id=8 İmport dosyasına ödeme yönteminin ID'si olan 8 rakamı yazılır.

Proje ID, projeler listeme sayfasında ilgili proejnin detayına gidildikten sonra yine URL sonunda bulunan ID'den çekilir. Örneğin; project.projects&event=upd&id=195 ise import dosyasında proje ID alanına 195 rakamı yazılır.

Fiziki varlık ID, Fiziki varlıklar listesinde bulunan fiziki varlığın(Makine - Ekipman Bina, IT Varlıkları) detayına gidildiğinde URL sonunda bulunan ID'den çekilir. Örneğin:assetcare.list_assetp&event=upd&assetp_id=517 ise import dosyasına 517 rakamı yazılır.

Şube ID, Şubeler listeleme sayfasında şube detayına gidildiğinde URL sonunda bulunan rakamdır. Örneğin: hr.list_branches&event=upd&id=29 ise şubenin ID'si 29 anlamına gelir ve import dosyasına 29 rakamı yazılır.

Satış temsilcisi ID, abone için belirlenen satış temsilcisinin sistemde bulunan çalışan ID'sidir. Çalışan detayına gidildiğinde sayfanın sonunda verilen ID'dir. Örneğin ;hr.list_hr&event=upd&employee_id=1095 çalışanın ID'si 1095'dir. Satış temsilcisi için tanımlanan çalışan kimse ID'si buradan çekilir.

Dikkat: Yardım dosyası gözardı edilerek aktarım dosyası oluşturulur ise sistem uyarı mesajı ile dosyanızı aktarmayacaktır.

Not: Aboneler ekranından abonelerinizi tek tek ekleyebilirsiniz. Detaylı bilgi edinmek için "Abone Kayıt ve Kontrat" adlı yazımızı okuyabilirisiniz.